发布时间：2023-11-09 08:14:30   来源：欧宝彩票

  ‍作为中国制造业的重要支柱，工业机器人在全球制造业的竞争中扮演着举足轻重的角色。我们正真看到，中国在面向服务业的重要行业中保持了出色的增长势头，通过生态协同和产业联动的力量，整个行业在不断的技术创新中蓬勃发展。

  TE智库深入剖析了国内工业机器人产业链的所有的环节，从上游核心零部件到下游应用，都为中国工业机器人的发展提供了强大的支持。我们得知，中国工业机器人在各行业的渗透率持续提高，尤其在先进制造和高科技行业，工业机器人的需求保持了稳健的增长。

  然而，中国工业机器人的发展也面临着一些挑战。随技术的慢慢的提升和产业升级的推进，高端机器人的自主研发和技术创新成为行业的重要发展趋势。同时，公司制作物流的中断也一定要通过新的技术和解决方案进行弥补。

  TE智库认为随着未来技术的慢慢的提升和产业智能化的推进，工业机器人的市场需求将持续增长。中国将有更多的先进制造企业利用工业机器人提高生产效率和产品质量，进一步巩固其在全球制造业中的领先地位。

  本次《2023中国工业机器人应用与趋势研究报告》的发布旨在向市场提供全面的行业数据和深入的分析，从多个角度探讨中国工业机器人行业的发展的新趋势和潜在机遇，作为行业重要的参考。

  从需求端来看，工业机器人行业的下游市场需求基本稳定。工业机器人的下游主要应用领域包括汽车、电子、金属制作的产品、餐饮、光伏等行业，这一些行业在过去三年中一直是工业机器人的主要下游市场。

  根据亿欧TE智库统计数据，去年工业机器人产量增长超过20%，同时其下游主要应用领域也实现了大幅度增长，尤其是光伏和新能源汽车领域。这些领域的迅速增长为工业机器人销量的增长带来了直接的推动作用。在今年上半年，新能源汽车领域的工业机器人销量增长了44%，而光伏行业随销量增长和设备更新换代的双重因素，工业机器人销量同比增长了近55%。因此，下游市场的稳定增长为工业机器人行业的稳步发展提供了坚实的基础。

  得益于完备的产业链，当前中国市场同时也是工业机器人的重要供给侧。实际上，中国作为工业机器人最重要的需求端市场，不仅在过去构建了非常完备的产业链，上中下游都有非常多的细致划分领域有相关供应商进行布局，而且现在上中下游的每一模块的供应商都可以看见中国面孔，中国工业机器人市场正在走向从大到强的过程。以中游本体为例，得益于中国完备的工业体系，机器人本体的发展多点开花，国产厂商在多种类型机器人、多项工艺之中都有了探索与解决方案。

  从未来增长来看，工业机器人的渗透率还有很大的提升空间，且当前已经有诸多利好推动因素。

  因此，在供需两侧的基本盘已经相对稳固的情况下，未来的增长空间将是巨大的。根据之前的一项预测，20-25年中国工业机器人渗透率的复合年增长率（CAGR）将达到14.9%。如果按照这一个增长率进行预测，到2025年，中国工业机器人的渗透率将达到每万人492台。然而，与全球自动化水平最高的韩国相比，中国的工业机器人发展空间依然非常大，因为韩国的渗透率早在两年前就已超越了每万人1000台。

  从宏观角度来看，亿欧TE智库认为随着产业体系的变化，大量劳动力向第三产业转移，导致制造业面临着劳动力不足的问题。同时，就业人员的数量不断减少，但平均薪资却节节攀升。因此，如果工业机器人能够有效地减少相关成本，它们在未来将有更高的需求。

  事实上，随工业机器人行业的持续不断的发展，工业机器人已经能够有效地降低单位时间成本。此外，政策对工业机器人的支持力度也不断加大。因此，无论是未来的发展空间还是现实的需要，亿欧TE智库认为工业机器人的前景都是非常可观的。

  回归到供给侧，工业机器人的上游核心零部件市场虽然仍以国外厂商为主，但国内厂商已经逐渐崭露头角。

  在核心零部件中，控制器所占成本相比来说较低，约为15%左右。国际知名品牌在控制器领域保持领头羊，但国内品牌如汇川、埃斯顿等慢慢的开始冲击行业龙头的市场占有率，国产化率达到了近35%。

  其次是伺服电机，其所占成本约为20%。虽然伺服电机的国产化率相比来说较低，约为22%，但是国内自主支撑能力已形成，规模有望进一步扩大。

  减速器是成本最高的核心零部件之一。目前，减速器的国产化率仍然不高，在精密减速器领域，国外减速器生产商仍具有非常大的优势。但是，国内谐波减速器市场占有率逐步提升。

  最后是另一个重要的核心零部件——工业视觉。当前，国内外品牌在工业视觉领域都有一定的市场占有率，中国市场已涌现了梅卡曼德、思灵机器人等优秀厂商。

  然而尽管中国工业机器人市场已具备了稳定的供给侧基础，展示了良好的发展前途以及国产化能力，但无可否认的是，中国工业机器人行业的发展起点相对较晚。在早期，中国制造业作为全球代工厂的时候，众多企业难以积累资金和技术实力，缺乏工业机器人发展的土壤。随后，当中国慢慢的变成为世界制造中心时，又面临着从研发到集成再到操作型人才的短缺，无法支撑工业机器人从研发到实际应用的全过程。

  至今，虽然中国已开始做智能化产业升级，但工业机器人行业任旧存在对进口的高度依赖。从工艺和机器人类型的角度来看，亿欧TE智库分析了25家业内领先厂商的产品覆盖情况。不难发现，目前主流的工业机器人是多关节机器人，大多数都用在解决诸如码垛、搬运等相对简单的任务。

  然而，如何拓展机器人类型以覆盖更复杂的工艺，已成为未来工业机器人发展的重要课题。

  工业机器人在AIGC产业链中扮演着什么角色？亿欧TE智库认为结论是工业机器人是制造AIGC应用的最佳出口。

  从基础大模型提供基础的多模态、文本等能力开始，这些能力被加持给工业大模型，然后工业大模型又将行业knowhow和部署能力加持给制造业企业。之后，AIGC能力通过细分小模型落地到具体的行业和工艺之中，最后工业机器人将这些能力带到工厂和产线上以实现人机一体化智能系统。因此，亿欧TE智库认为工业机器人在AIGC产业链中扮演着将AIGC能力应用于实际生产制造的重要角色，是实现制造业智能化的关键环节。

  工业机器人在AIGC产业链中作为制造业企业AIGC落地的入口，发挥着将AIGC能力应用于实际生产制造的重要角色，同时也是工业大模型的优质出口。

  AIGC的落地一般是从具体的业务需求开始，通过生产的全部过程的逆向追溯到研发设计的本质。从制造业AIGC落地的方向来看，经营管理阶段是最易落地的一般性环节，但是难以让企业形成自身的核心竞争力。

  研发和生产的核心过程价值极高，但是受限于优质数据资源极少以及非常封闭的行业知识体系，这一部分只能是少部分有突出贡献的公司的游戏。然而，工业机器人作为生成流程的最后一环的智能化设备，是企业应用AIGC优质试验田。亿欧TE智库认为，大模型可能是为工业机器人进一步进化的核心破局点。

  本文来自微信公众号“亿欧网”（ID：i-yiou），作者：TE智库，36氪经授权发布。

  销售标准化想要拿到结果，没有一套科学的方法，成本会很高，也非常容易无疾而终。