发布时间：2023-09-24 13:50:21   来源：欧宝彩票

  机械、中车株机、中车时代电气等轨交装备标的。液压件随国家加大环保力度，工程机械行业的“绿色”趋势将越来越明显，而液压件作为工程机械的核心部件之一，将迎来发展机遇。我们大家都认为，随着行业景气的改善，工程机械行业的需求将逐步回暖，液压件行业有望迎来复苏。建议关注发展前途好、具有一定护城河的液压件有突出贡献的公司，如太阳齿轮、振芯科技等。总结：机械行业景气改善，关注顺周期及机器人产业链。建议关注机床&刀具底部复苏机会、轨交装备标的、液压件龙头企业等

  市场行情回顾：上周机械设备指数下跌2.05%，沪深300指数下跌0.83%，创业板指下跌2.29%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第23位。剔除负值后，机械行业股指水平（整体法）28.4倍。

  工信部发布《关于组织并且开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，要求发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创造新兴事物的能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。其中，人形机器人任务榜单明确了核心基础、重点产品、公共支撑、典型应用四部分的具体任务和预期目标，有望加快人形机器人的研发及产业化落地。

  工信部等七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出加强工业母机、仪器仪表、机器人等创新产品推广应用，扩大有效需求，深化供给侧改革。我们大家都认为，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动，建议关注机床&刀具底部复苏机会，机床标的海天精工(601882)、纽威数控，刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新(000657)。

  全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史上最新的记录。全国铁路发送旅客21.76亿人次，同比增长114.81%，累计客运量首次超越疫情前同期，比2019年前7个月增长了2.21%。我们大家都认为，铁路投资仍在持续推进，但铁路客车总体只减不增，在前日国铁大规模招标的背景下，一方面招标采购订单将向下传递，另一方面，招标采购需求仍可能持续释放，推荐关注整车厂商中国

  自选股写手点评：制造业景气改善，关注顺周期及机器人、数字控制机床&刀具、轨交装备等产业链。建议关注机器人赛道和国产机器人产业链上核心零部件发展空间，以及通用机床&刀具底部复苏机会，机床标的海天精工纽威数控，刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新。铁路投资仍在持续推进，推荐关注整车厂商中国中车(601766)和信号龙头中国通号(688009)。建议关注半导体设备投资机会，关注北方华创(002371)、盛美上海、精测电子(300567)、芯源微、华海清科、拓荆科技、赛腾股份(603283)，关注长川科技(300604)、万业科技、中科飞测、至纯科技(603690)。建议关注材料厂商送样进展及扩产规划，设备厂商将率先受益于下游资本开支增长。建议关注东威科技、骄成超声、道森股份(603800)。建议关注制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及新技术发展下装备领域投资机会。风险提示：新型冠状病毒肺炎疫情反复；政策推进程度没有到达预期；制造业投资增速没有到达预期；行业竞争加剧等的风险。