板块研报：半导体板块全面上涨 氢能源概念全线爆发

发布时间：2024-03-02 08:07:25   来源：欧宝彩票

  4%。蓝英装备、国林科技、新莱应材等涨超20%，海立股份、张江高科、华亚智能等多股涨超10%。

  “经济间谍”和其他刑事指控，终于获得清白。美国旧金山的法官玛克辛.切斯尼在非陪审团审判后裁定该公司无罪。美媒报道称，美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。

  “卡脖子”的关键技术环节，其重要性不断的提高。作为全世界主要半导体设备市场之一，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望一直增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，还包括在国内市场的国产替代。当前半导体设备国产化率持续提升，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。

  i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类；分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标，其中，分辨率直接决定制程，极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求，是光刻机最重要的指标，而套刻精度影响良率，产率影响光刻机的产能及经济性，此外，多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提升芯片制程，应用较为广泛。

  表示，光刻机是半导体产业的核心设备，直接决定芯片制程的先进程度，重要性不言而喻，在全球半导体产业持续扩张的趋势下，光刻机市场规模长期可观；此外，光刻机开发难度大，产业垄断性强，是海外对华半导体制裁的重灾区，直接影响国内半导体产业先进制程的发展，因此光刻机自主突破的重要性尤为凸显，光刻机国产产业链颇具潜力，建议关注炬光科技、茂莱光学、晶方科技、福晶科技、波长光电、腾景科技等。

  蓝英装备（300293)：公司是一家专注于半导体设备制造与服务的高新技术企业。公司以光刻机为核心产品，凭借深厚的技术积累和丰富的市场经验，为客户提供高品质、高性能的光刻机设备。蓝英装备的光刻机产品大范围的应用于半导体制造领域，以其高精度、高稳定性和高效率而受到广大新老客户的青睐。

  大族激光（300024）：公司是一家全球知名的激光技术及应用解决方案提供商。公司在激光设备领域拥有广泛的产品线，其中光刻机作为其核心产品之一，备受市场关注。大族激光的光刻机产品以其高精度、高效率和高可靠性而著称，大范围的应用于半导体、电子、光学等领域。公司注重技术创新和研发投入，不断推出符合市场需求的新型光刻机产品，以实现用户日渐增长的生产需求。

  北方华创（002371）：公司从事基础电子科技类产品的研发、生产、销售，基本的产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。企业能提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，能够给大家提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面能够给大家提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。公司预计去年净利36.1亿元至41.5亿元，同比增长53.44%至76.39%。拓荆科技预计去年净利6亿元至7.2亿元，同比增长62.84%至95.40%。

  “制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢，不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前，吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。

  “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。同时，氢气在物质和能量方面的双重属性使其在新型能源系统中有难以替代的角色。绿氢大规模应用的时代或即将到来。

  IRENA数据，2022年全球氢能贸易总额突破300亿美元，且预计至2050年全球氢能贸易CAGR有望达到8%。中国企业凭借在制造业上的优势，氢能设备出口有较强的竞争力，短期在电解槽的订单累计已达GW级。后续随全球氢能贸易的扩张，预计国内设备在中东和欧洲都有新的市场空间。

  1）绿氢项目的陆续投运有望优化可再生能源制氢的模式，助力绿氢降本，与电解槽需求扩张形成良性循环；2）绿色甲醇市场启动，建议关注新进入的供给方企业；3）建议关注绿氢在冶金及化工端的应用相关企业；4）建议关注绿氢设备及相关衍生产品的出海标的。

  亿华通（300293)：公司是一家专注于燃料电池系统研发及产业化的高新技术企业，具备自主核心知识产权，并实现了燃料电池系统的批量生产。目前公司产品主要应用于车用燃料电池领域，未来公司将在电解槽、热电联供等非车用燃料电池领域开拓新型应用场景。

  阳光电源（300274）：近年来，公司抓住全球新能源市场发展机遇，18-22年营收复合增速达40%，归母净利润复合增速达45%，根据公司发布的23年业绩预告，公司在市场和研发上纵深发力，逆变器、储能等核心业务实现高速增长，公司预计23年归母净利润为93亿元-103亿元，同增159%-187%。公司光储业务品牌力强，渠道优势显著，后续将受益全球市场保持持续高增，发展空间广阔。阳光氢能公司自主研发的1000标方碱性制氢系统、兆瓦级PEM制氢系统对应的电解槽是均由我司独立生产，阳光氢能能够给大家提供包括制氢电源、电解槽、智慧氢能管理系统在内的成套系统解决方案，所有产品研发与生产都在我司位于高新区的氢能工厂里进行；公司GW级制氢系统工厂已经投产；公司建有电解水制氢系统测试平台，满足1000-3000标方制氢系统测试需求，可以在企业内部完成制氢系统的测试需求。

  A01）粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

  免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场外因及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

  巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关联的内容可能没办法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这一些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作使用建议。

• 上一篇：行业研究：政策扶持 氢能源应用望全面推进
• 下一篇：【48812】信息系统安全运维服务资质认证三级请求方案（安全运维三级）